来源：雪球App，作者： 港澳IPO上市，（https://xueqiu.com/1434111201/304793812）
$美的集团(SZ000333)$ $美的集团(00300)$
2024年9月17日，来自广东佛山顺德的美的集团股份有限公司 Midea Group Co., Ltd. (以下简称"美的集团") (000333.SZ)(00300.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
美的集团此次IPO，悉数行使发售量调整权，全球发售5.659553亿股H股，占发行完成后公司全部股份的7.5%，每股发售价上限定价54.80港元，募集资金总额约310.14亿港元，所得款项净额约306.68亿港元。
美的集团另有15%超额配股权，若超额配股权悉数行使，最多可额外发行8489.32万股H股，额外募资最多46.52亿港元，最终募资额有望达356.66亿港元。
美的集团此次招股公开发售获5.31倍认购，国际发售获8.06倍认购。
美的集团是次IPO引入18名基石投资者，合共认购1.790327亿股、约12.58亿美元(约98.11亿港元)的发售股份，假设超额配股权未获行使，基石投资者认购的股份占全球发售H股总数的31.70%，占全球发售完成后总股份的2.37%。
18名基石投资者包括：中远海控(01919.HK，601919.SH)全资子公司中远海运香港认购2.812亿美元、UBS AM Singapore认购1亿美元、国调基金二期认购9619万美元、比亚迪(01211.HK，002594.SZ)全资子公司Golden Link认购9900万美元、海丰国际(01308.HK)控股股东杨绍鹏先生通过Splendor Achieve认购约1500万股H股(约1.0543亿美元)、Boyu Capital通过Supercluster Universe认购1亿美元、HCEP认购5000万美元、睿远基金认购约5002万美元、CPE Investment认购5000万美元、大家人寿认购5000万美元、TCL实业通过Metazone认购5000万美元、Enreal AM认购3500万美元、IDG资本的投资控股公司Vanguard Focus认购1500万美元、中邮理财认购2850万美元、Jump Trading认购5000万美元、MY Asian Opportunities Fund认购3800万美元、Athos Capital认购3000万美元、Pamalican认购3000万美元。
招股书显示，美的集团在上市后的股东架构中(假设超额配股权未获行使)，何享健先生直接持股0.4%、通过拥有94.5%的美的控股*持股28.7%，合计持股29.1%；方洪波先生持股1.5%；其他A股股东持股61.8%；H股股东持股7.5%。
* 何享健先生的儿子何剑锋先生的配偶卢德燕女士持有美的控股5.5%的股权。
截至发稿时间，美的集团每股报59.20港元，涨8.03%，总市值约4474.98亿港元。
美的集团(00300.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：
中金公司、美林为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
瑞银、中信里昂、高盛为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
华泰国际、广发证券(香港)、招银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；
法国巴黎证券、富途证券为其联席牵头经办人；
普华永道为其审计师；
嘉源、世达分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；
金杜、富而德分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
美的集团招股书链接：
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